一步確立業(yè)務計劃
在企業(yè)實施上馬客戶關系管理項目之前，企業(yè)首先要知道可以利用這一平臺達到什么目標或收獲到什么效益，比如提高客戶滿意度、減小商品的銷售時間以及增加訂單的成交率等。也是就說在企業(yè)實施CRM系統(tǒng)的時候必須要了解這個系統(tǒng)的價值所在。 　　
第二步建立CRM系統(tǒng)員工隊伍
為了提高實施CRM項目的成功率，管理者還須對企業(yè)業(yè)務進行統(tǒng)籌考慮，并建立一支有效的員工隊伍。每一準備使用這一銷售系統(tǒng)方案的部門均需選出一名代表加入該員工隊伍。 　　
第三步評估銷售、服務過程
在對一個實施方案進行評定的時候，使用者需多花費一些時間，詳細規(guī)劃和分析自身具體業(yè)務流程。為此，需廣泛地征求員工意見，了解他們對銷售、服務過程的理解和需求;確保企業(yè)高層管理人員的參與，以確立佳方案。 　　
第四步明確實際需求
只有充分的了解企業(yè)的業(yè)務流程后，并且從銷售人員或業(yè)務人員的角度出發(fā)，才能知道他們需要的是什么樣的應用，只有這樣才能保證實施的就是使用者需要的并使對其有益的。對于產品而言，企業(yè)中只存在兩種人：一是銷售管理人員，二就是銷售人員。在這其中，管理者感興趣的是市場未來的預測、銷售渠道的管理以及銷售報告的提交;而銷售人員希望的是能幫助自身快速生成準確的銷售額或銷售訂單的建議、商品信息和客戶的信息等。 　　
第五步選擇供應商
確保所選擇的供應商對你的企業(yè)所要解決的問題有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及應如何使用其CRM系統(tǒng)方案。確保該供應商所提交的每一軟、硬設施都具有詳盡的文字說明。 　　
第六步開發(fā)與部署
CRM客戶管理系統(tǒng)方案的規(guī)劃實施，需要的是企業(yè)與供應商兩個方面共同的努力。只有這樣才能在實施的過程中迅速實現(xiàn)，企業(yè)在規(guī)劃方案和實施的時候應該先滿足目前需要的功能模塊，然后再分階段向系統(tǒng)添加其他的紅能應用。其中，應該優(yōu)先考慮的是使用CRM系統(tǒng)員工的需求，并專門為這一用戶群體進行一次系統(tǒng)測試。另外，企業(yè)或供應商應該在確立方案的時候確立相應的培訓計劃。